保険相談の流れ of 滋賀の保険相談（生命保険、損害保険）ステーション

1級ファイナンシャルプランニング（1級FP）オフィスの保険代理店。滋賀県彦根市、長浜市、米原市のお客様が多いですが、滋賀県下全地域対応可能。東京海上日動,東京海上日動あんしん生命、アフラック、ソニー生命、メットライフアリコ、の代理店。

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予約　相談　プラン作成　契約　アフターフォロー

ご予約: お電話、メールなどでご予約ください。; 時間は1時間から１時間３０分程度です。; 予約する
相談: これから生活していく上で、どれだけお金がかかるかシミュレーションします。; 保険見直し希望の方はご加入の証券または設計書をお持ちください。; ご相談の内容をじっくりお聞きし、全体像の把握を行います。
プラン作成: ヒアリングシート記入; シナリオプラン作成; 対策、ご提案内容提示; ライフプラン（シナリオプラン）を作成します。ご家族構成、保険状況、ライフイベント、将来の希望などをヒアリングします。内容を元に、ライフプランの前半部分にあたる、『現状』を把握するために資料を作成します。ライフプランの見直しを行い、将来の希望を実現するための具体的なアドバイスをいたします。
納得すれば保険契約: 提案したプランが納得できれば契約
アフターフォロー、見直し: 経済状況の変化; ご結婚、ご出産、転職などの家庭環境の変化; 資産の増減; 税制や年金制度の変更; 時間の経過で考え方や希望の変化